Comunidad financiera internacional premia a estatal Petroperú por exitosa emisión de bonos

Comunidad financiera internacional premia a estatal Petroperú por exitosa emisión de bonos

Petroperú recibió el premio del Project & Infrastructure Finance Awards 2018, en la Categoría Best Oil & Gas Financing, el 3 de octubre en la ciudad de Nueva York. El reconocimiento es concedido por la revista LatinFinance, la principal fuente de información sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe. 

El premio, recibido por Carlos Linares Peñaloza, gerente corporativo de Finanzas de la petrolera estatal, ha sido otorgado por la exitosa emisión de bonos corporativos por US$ 2,000 millones para financiar el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT). Los ganadores en cada categoría destacan por ser líderes en la industria que representan. En 2017 Petroperú recibió el premio en la categoría Quasi-Sovereign Bond.

LatinFinance lanzó su Project & Infrastructure Finance Awards en 2013 y cada año realiza una revisión exhaustiva de la actividad financiera de infraestructura de la región, reconociendo el progreso, las innovaciones y los logros sobresalientes del período; celebrando lo mejor de las transacciones de la región, así como de los prestatarios, bancos y firmas de abogados.

Petroperú realizó una exitosa colocación inaugural de bonos por US$ 2,000 millones en los mercados internacionales. La transacción fue bien recibida por los inversionistas internacionales, con una demanda que excedió los US$ 10,000 millones. La empresa petrolera alcanzó un diferencial de tasas sobre los bonos en dólares del Perú de aproximadamente 140 puntos básicos en comparación con otros emisores, siendo esta transacción internacional la primera colocación de una compañía peruana a un plazo de 30 años.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)